Mon analyse. Mon avenir. 

Il est intuitif de regarder en arrière puisque ce sont en partie nos repères et nos expériences qui nous bâtisse. Aussi, nous bâtissons des ponts nous permettant d'avancer vers l'inconnue. Que ce soit pour fonder une famille, bâtir une entreprise ou préparer sa retraite. Tous ces ponts nous les voudrons solides et durable.

 

Par contre, nous ignorons ce qui se trouve de l'autre côté. Nous espérons tous arriver de l'autre côté en bonne santé, voir nos enfants graduer, survivre assez vieux pour voir nos petits-enfants grandir. En fait, nous voulons simplement le positif de ces situations, de nos expériences et surtout ne pas manquer d'argent.

 

Durant une analyse retraite, nous évaluons vos objectifs en fonction des événements incontrôlables, puisqu'ils font partie intégrante de la vie. En ce sens, la gestion de patrimoine vous permettra: d'avoir la tête tranquille avec vos revenus de retraite, de faire les activités que vous voulez, d'optimiser votre fiscalité, de ne pas avoir peur de survivre à vos placements ou vos revenus de retraite, de ne pas perdre vos bien en cas d'incident de santé ou de vous concentrer sur votre guérison et non vos engagements contractuels en cas de maladie, etc.

 

La gestion de patrimoine

Par l'entremise du cabinet d'affaires J.P.Fortin, vous allez recevoir un service financier global. Nos spécialistes étudieront votre situation de fond en comble pour vous présenter un constat de votre situation actuelle et vous proposer des plans d'actions, étapes par étapes, afin de réaliser vos projets.

 

De plus, nous sommes spécialisés en courtage d'assurances et placements. Alors vous avez accès à plus d'une vingtaine de compagnies d'assurances et institutions financières.

Choisir le cabinet c'est choisir un service haut de gamme et personnalisé tout en travaillant avec les institutions les plus reconnues au Canada.

 

Êtes-vous déjà familier avec la gestion de patrimoine ? Vous pouvez devancer le processus et magasiner votre assurance et vos placements avant d'entamer une rencontre ou discuter de vos plans financiers avec nous. Pour ce faire, utiliser gratuitement notre système de cotation pour trouver le meilleur prix ou cliquer sur nous contacter pour discuter avec un spécialiste. Ensuite, un conseiller vous sera attitré et ce dernier communiquera avec vous dans les 24 prochaines heures. En cas d'urgence, vous pourrez le contacter à l'avance.

N'êtes-vous pas familier avec le processus de gestion de patrimoine ? Contacter nous pour plus d'information.  

NOUS CONTACTER

 

Le soutien d'un conseiller en sécurité financière est obligé par l'autorité des marchés financiers, car l'assurance de personnes, dans certains cas, n'est pas aussi simple qu'un prix donné en un clic. C'est une analyse: successoral, financière, fiscale, comptable et légale et ce réalisée par un expert certifié.

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre système informatique nous permet de faire tous les transactions à distance et ce du confort de votre foyer. Bien entendu, pour ceux et celles désirant un contact humain, nos conseillers financiers peuvent se déplacer gratuitement.

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